2008年宏觀政策環(huán)境對重卡市場發(fā)展有利因素分析 |
| 中國卡車網(wǎng)分析師 聞清 |
發(fā)展才是硬道理。對2008年的重卡市場過于擔(dān)心的企業(yè)和人士不在少數(shù)，甚至有部分人士提出了悲觀的論調(diào)，認(rèn)為2008年重卡市場可能出現(xiàn)負(fù)增長。筆者認(rèn)為，對于重卡市場，如果將2007年比做大年，2008年則是中等年份，像2005年那樣出現(xiàn)負(fù)增長的可能性很小。
從1999年重卡市場的表現(xiàn)表明，重卡銷量增速波動(dòng)較大，從時(shí)間上看，比固定資產(chǎn)投資增速指標(biāo)超前。1999年固定資產(chǎn)增速只有5.5%，2000-2002年，該指標(biāo)在15%左右，從2003年開始，固定資產(chǎn)投資增速加快，超過20%。重卡銷量在2000-2002年出現(xiàn)銷售高峰，連續(xù)三年增速超過65%。這種超前性恰恰反映了重型貨車生產(chǎn)資料性質(zhì)。重型貨車使用壽命大約五六年，從上次銷售高峰算起，2006年開始進(jìn)入新的銷售高潮。
由于基數(shù)較大，銷量增速可能在20-30%。另外，重卡出口需求增長較快。據(jù)報(bào)道，中國重汽集團(tuán)出口訂單已經(jīng)超過一萬輛。因此，我們認(rèn)為2008年重卡市場雖然不可能保持2007年的高速度，但是也不會(huì)出現(xiàn)像2005年那樣出現(xiàn)負(fù)增長。
2008年重卡市場有利因素分析
1、預(yù)計(jì)08年GDP增長仍然保持高位運(yùn)行，在11%左右徘徊，經(jīng)濟(jì)總體保持又好又快增長是主旋律，奧運(yùn)效益將發(fā)揮到極致。
2、各項(xiàng)公路基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快、積極推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，這都將對08年重卡市場產(chǎn)生積極影響。
3、計(jì)重收費(fèi)政策對重卡的拉動(dòng)效應(yīng)在2008年將持續(xù)。截至2007年9月，我國高速公路實(shí)施計(jì)重收費(fèi)的省、直轄市僅達(dá)到19個(gè)，計(jì)重收費(fèi)高速公路線路里程占全國高速公路里程的68%。因此預(yù)計(jì)2008年計(jì)重收費(fèi)將繼續(xù)拉動(dòng)重卡市場消費(fèi)。
4、重卡出口市場將平穩(wěn)增長
隨著中國重卡產(chǎn)品質(zhì)量的快速提升以及售后服務(wù)的完善，重卡出口實(shí)現(xiàn)了前所未有的突破。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對商用車出口有利因素相對不多，特別是人民幣升值后，對中國出口市場帶來了不利影響，但目前中國商用車市場已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“穩(wěn)定的成熟增長期”，我國汽車出口高增長也已經(jīng)進(jìn)入第四個(gè)年頭，出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，出口市場不斷擴(kuò)展，出口產(chǎn)品的檔次和技術(shù)水平不斷提高，品牌建設(shè)和完善售后服務(wù)的工作也在不斷加強(qiáng)。
5、計(jì)重收費(fèi)對牽引車需求的擴(kuò)大影響在07年得到了很大部分的消化，預(yù)計(jì)08年?duì)恳囈廊皇侵髁�，但增長勢頭會(huì)明顯放慢腳步。
2007年11月13日，交通部發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)道路運(yùn)輸又快又好發(fā)展的若干意見》中，要求交通系統(tǒng)著力提高“5個(gè)能力”，即運(yùn)輸供給能力、安全監(jiān)管能力、農(nóng)村道路運(yùn)輸發(fā)展能力、可持續(xù)性發(fā)展能力、市場監(jiān)管能力。另外，在《關(guān)于促進(jìn)道路運(yùn)輸又快又好發(fā)展的若干意見》中，還重點(diǎn)指出：發(fā)展廂式運(yùn)輸、甩掛運(yùn)輸和汽車列車，鼓勵(lì)貨運(yùn)車型逐步向多軸化、重型化、廂式化方向發(fā)展，提高運(yùn)輸效率，節(jié)約能源消耗。這些都讓我們更一步的看到了重型車特別是半掛牽引車的發(fā)展機(jī)遇。
適應(yīng)計(jì)重收費(fèi)的新產(chǎn)品旺銷。計(jì)重收費(fèi)對重卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求的改變非常明顯，隨著實(shí)施區(qū)域的不斷擴(kuò)大，以6×2牽引車為代表的新產(chǎn)品上量迅猛，低自重、高效節(jié)油型重卡受到用戶青睞。
6×2牽引車在08年繼續(xù)看好，將進(jìn)一步替代4×2牽引車產(chǎn)品；由于6×2牽引車相比4×2牽引車多一根軸，可多拉好幾噸，相比6×4又具有自重輕和價(jià)格低的優(yōu)勢，因此未來6×2牽引車在公路貨運(yùn)上將越來越受歡迎。從07年看，6×2牽引車可謂“后來者居上”，盡管大多數(shù)廠家是在3月份后甚至下半年才推出6×2牽引車產(chǎn)品，但目前來看6×2都成為了重卡廠家牽引車上的主打產(chǎn)品。而且自6×2牽引車面市后，4×2牽引車下半年可謂一路下滑，被替代趨勢明顯。因此6×2牽引車在08年依然被看好。預(yù)計(jì)08年6×2牽引車產(chǎn)品將進(jìn)一步增長，增幅在10～20%之間。而且高端6×2細(xì)分產(chǎn)品將成為其主要的增長點(diǎn)。
6、市場對重卡動(dòng)力需求攀升
2007年，280馬力以上重卡成為市場主流， 280馬力以上重卡增長超過100%，銷量達(dá)到了35萬輛；同時(shí)，10L、12L大排量重卡產(chǎn)品已成發(fā)展趨勢。其次是牽引車的需求大幅度上升。2007年?duì)恳囦N量增長了104.9%，遠(yuǎn)超重卡行業(yè)的平均增速，中長途公路貨運(yùn)逐漸轉(zhuǎn)向牽引車運(yùn)輸方式。上述的特性在2008年將予以延續(xù)，這些大馬力、大排量重卡同時(shí)構(gòu)成了重卡熱銷的增長點(diǎn)。
7、經(jīng)濟(jì)性、輕量化的8×4載貨車將會(huì)有所增長
隨著計(jì)重收費(fèi)的實(shí)施以及超限超載的進(jìn)一步治理，用戶對車輛自重要求越來越高，低自重就意味著高收益。經(jīng)濟(jì)型8×4載貨車因?yàn)闈M足多軸化趨勢，面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)較小，而且從自重上相比半掛牽引車具有一定優(yōu)勢，因此預(yù)計(jì)08年會(huì)有進(jìn)一步的增長。
8、從銷量結(jié)構(gòu)看，貨車是汽車第二大子行業(yè)。2007年，貨車行業(yè)增速為27%。1999-2007年，貨車年復(fù)合增長率為15%。專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測2008年貨車行業(yè)增速將回歸到正常水平——10-15%。
重卡市場增長最快這已被幾年來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所證明。在子行業(yè)中，重型貨車(包含底盤和半掛牽引車)增長最快，過去8年復(fù)合增長率為35%。中型貨車增長明顯落后于行業(yè)平均水平，只有4%。中型貨車被重型貨車壓縮空間的趨勢十分明顯。
2008年重卡市場競爭格局仍呈現(xiàn)“3+2”格局
目前，重型貨車市場已經(jīng)形成“3+2”格局。中國重汽、一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車為第一集團(tuán)，占據(jù)近六成市場份額。陜汽集團(tuán)和北汽福田列在第二集團(tuán)，占24%。前五家市場集中度為82%。
隨著重型貨車市場火爆，各大汽車集團(tuán)對該市場的重視程度不斷提高，行業(yè)競爭將更加激烈。
中國重汽集團(tuán)在2007年11月在香港上市，籌集資金90億港元。其中，約33億港元用于擴(kuò)大產(chǎn)能及提升技術(shù)，約20億用于償還銀行貸款，約5億用于擴(kuò)展境內(nèi)外市場，約5億港元用作研發(fā)，余下用作一般營運(yùn)資金。同時(shí)，公司在杭州蕭山建設(shè)新發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)到2007年底，形成12萬臺(tái)年生產(chǎn)能力。公司目標(biāo)是到2010年企業(yè)三分之一的產(chǎn)品進(jìn)入國際市場，爭取成為世界重卡三強(qiáng)。
東風(fēng)汽車集團(tuán)和沃爾沃在貨車領(lǐng)域合作談判正在加緊進(jìn)行。沃爾沃集團(tuán)是世界上最大的商用運(yùn)輸產(chǎn)品供應(yīng)商之一。沃爾沃已經(jīng)在2007年8月收購了日產(chǎn)柴96%的股權(quán)，日產(chǎn)柴也在東京證交所發(fā)布了退市的公告，沃爾沃即將實(shí)現(xiàn)對日產(chǎn)柴的100%收購。這樣，沃爾沃間接持有東風(fēng)日產(chǎn)柴50%股權(quán)。東風(fēng)日產(chǎn)柴可能成為沃爾沃與東風(fēng)汽車有限公司全面合作的殼資源。
上汽集團(tuán)也加快了在重卡市場的布局。2007年初，上汽商用車事業(yè)部成立；6月，上汽依維柯紅巖商用車有限公司和上汽菲亞特紅巖動(dòng)力有限公司同時(shí)掛牌成立。這兩家合資公司在北部新區(qū)經(jīng)開園黃茅坪，投資47億元建設(shè)新基地。一期項(xiàng)目計(jì)劃2008年10月建設(shè)完成，實(shí)現(xiàn)整車生產(chǎn)能力4萬輛、發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力10萬臺(tái)。重慶紅巖汽車在雙橋區(qū)的老基地，則將作為關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)基地。
2007年卡車市場的快速增長無疑受益于重卡的再度“井噴”；市場形勢的劇變引起的卡車行業(yè)格局變化同樣令人印象深刻；而國3排放的逐步實(shí)施，又為2008年卡車市場的發(fā)展留下懸念。
重卡第一、第二集團(tuán)格局在兩三年內(nèi)難以打破
2007年，老牌大企業(yè)的廝殺以及新生企業(yè)的崛起使卡車行業(yè)的格局產(chǎn)生了劇烈震蕩，而比起相對平靜的其他市場，在需求強(qiáng)烈迸發(fā)的重卡市場中這一現(xiàn)象表現(xiàn)得十分突出。
自8月份超越一汽后，中國重汽便以強(qiáng)勁勢頭雄踞重卡行業(yè)榜首。中國重汽全年產(chǎn)銷重型汽車10萬輛，同比增長70%；實(shí)現(xiàn)銷售收入330億元，同比增長86%。中國重卡第一軍團(tuán)的格局從此被改寫，中國重汽成功挺進(jìn)第一軍團(tuán)并坐上頭把交椅的同時(shí)，也躋身世界五大重卡汽車制造商之列。
與此同時(shí)，第一軍團(tuán)中的兩個(gè)元老企業(yè)東風(fēng)和一汽也未甘落后，分別于2006年5月18日和2007年7月15日推出了東風(fēng)天龍系列重卡和具有當(dāng)代世界級水平的解放第六代重卡解放J6，正式開始構(gòu)建重卡換代產(chǎn)品平臺(tái)。
目前，東風(fēng)天龍、大力神銷量已經(jīng)突破2萬輛，全面完成了東風(fēng)商用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。東風(fēng)有限公司總裁中村克己明確提出，2008年東風(fēng)天龍大力神要占領(lǐng)更多的市場份額，徹底扭轉(zhuǎn)重型車市場份額不佳的局面。與此同時(shí)，一汽解放也于日前公布了13萬輛的2008年產(chǎn)銷目標(biāo)，其中出口達(dá)到1.2萬輛。
與之相比，中國重汽則提出2008年確保產(chǎn)銷重卡12.5萬輛，力爭13.5萬輛的目標(biāo)；其中出口2萬輛，力爭2.5萬輛。同時(shí)，中國重汽已經(jīng)研發(fā)成功的新一代重卡N07（產(chǎn)品代號）也將擇機(jī)上市，屆時(shí)中國重汽無疑是如虎添翼�？梢灶A(yù)見，2008年重卡行業(yè)的龍頭之爭將異常激烈。
拋開老牌龍頭企業(yè)的廝殺，陜西重汽和福田歐曼的競爭成為2007年卡車市場的另一大看點(diǎn)，雖然這兩個(gè)企業(yè)還未躋身第一軍團(tuán)，但其雙雙超過6萬輛的產(chǎn)銷量和動(dòng)輒三位數(shù)的增幅讓人不容忽視。據(jù)了解，陜汽已將2008年的產(chǎn)銷目標(biāo)定為8萬輛，如果再加上中卡產(chǎn)銷量，陜汽集團(tuán)2008年的產(chǎn)銷量將達(dá)到十萬輛，作為成長最快的黑馬，陜汽在未來的表現(xiàn)令人期待。
2007年，卡車行業(yè)還多了一個(gè)攪局者——上汽。作為中國實(shí)力最雄厚的汽車集團(tuán)之一，商用車是上汽最大的短板。為了彌補(bǔ)這一不足，上海汽車及其母公司上汽集團(tuán)2007年一直圍繞著商用車項(xiàng)目做文章。2007年上半年，上汽集團(tuán)成立了商用車事業(yè)部，此后相繼收購了下屬合資公司上海匯眾另外50％的股權(quán)，成立了上汽依維柯紅巖商用車有限公司，并于12月26日，出資20.95億元并購躍進(jìn)集團(tuán)下屬的整車及緊密零部件資產(chǎn)。這一系列的動(dòng)作，預(yù)示著上汽將在2008年帶給卡車市場巨大變數(shù)。
據(jù)上汽依維柯紅巖日前公布的數(shù)據(jù)，2007全年產(chǎn)銷量達(dá)到2.4萬輛，同比增長超過70%。全面超過了歷史同期最好水平；2008年，上汽依維柯紅巖將會(huì)推出一系列的新產(chǎn)品，包括部分利用依維柯技術(shù)的混裝車和將于2008年下半年推出的掛依維柯標(biāo)的原裝車,其2008年的銷量目標(biāo)是3萬輛，力爭3.5萬輛。
基于以上對08年重卡市場環(huán)境的分析，筆者認(rèn)為總基調(diào)：重型汽車市場整體發(fā)展平穩(wěn)，08年重卡市場將進(jìn)入新一輪的調(diào)整，全年市場銷量在40-42萬輛左右，比07年下滑16%左右。
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| 責(zé)任編輯：田剛 電話：010－64867899-601 |
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