中央財(cái)經(jīng)大學(xué)《投資銀行理論與實(shí)務(wù)》 是面對(duì)金融學(xué)、投資學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、項(xiàng)目管理學(xué)、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等專(zhuān)業(yè)碩士同等學(xué)力在職研究生的必修的學(xué)位課程。在當(dāng)今中國(guó)金融體系中，總體上可以分為以商業(yè)銀行為主體的貨幣市場(chǎng)體系和以投資銀行為主體的資本市場(chǎng)體系。傳統(tǒng)的金融體系以貨幣市場(chǎng)為主導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行管理在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支付清算和媒介資源配置功能，而現(xiàn)代金融體系則是建立在充分發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)貨幣市場(chǎng)體系與資本市場(chǎng)體系的協(xié)調(diào)發(fā)展，除了強(qiáng)調(diào)支付清算、資源配置功能外，還突出信息傳遞、控制風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化資源與管理財(cái)富等功能。隨著金融體系在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中作用的日益突出，建設(shè)現(xiàn)代金融體系、構(gòu)建多層次資本市場(chǎng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融在職研究生已經(jīng)成為提出的金融體制改革的新目標(biāo)。 

　　投資銀行作為資本市場(chǎng)的主體和核心，是一種有別于商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，活動(dòng)于資本市場(chǎng)并為投資者和籌資者提供中介服務(wù)的專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)，主要從事證券承銷(xiāo)與交易、企業(yè)并購(gòu)與重組、財(cái)務(wù)顧問(wèn)與項(xiàng)目融資、投資咨詢與資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)投資、金融創(chuàng)新與資產(chǎn)證券化，以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)防范等業(yè)務(wù)。投資銀行的優(yōu)勢(shì)在于擁有大批高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才、強(qiáng)大的資本運(yùn)作能力以及豐富、廣泛的信息來(lái)源，從而能在融資證券化、資產(chǎn)票據(jù)化的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中發(fā)揮溝通資金需求、構(gòu)建證券市場(chǎng)、優(yōu)化資源配置及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合的中介作用，成為金融市場(chǎng)最具創(chuàng)新和活力的機(jī)構(gòu)。 

　　《投資銀行理論與實(shí)務(wù)》正是一門(mén)從理論上闡述投資銀行業(yè)務(wù)的基本原理和實(shí)務(wù)操作技巧及方法的理論與實(shí)際相結(jié)合的課程。 

　　首先要求明確投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)容、范圍、組織結(jié)構(gòu)，并且將投資銀行與其他金融中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析；明確股票和債券的發(fā)行與承銷(xiāo)要點(diǎn)；明確證券經(jīng)紀(jì)交易市場(chǎng)及投資銀行的作用；明確企業(yè)兼并與收購(gòu)要素內(nèi)容；明確投資咨詢與資產(chǎn)管理內(nèi)容；明確財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)要素；明確基金與基金管理范疇；明確金融創(chuàng)新與資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)內(nèi)涵；明確私募股權(quán)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資的概念、特點(diǎn)及功能。 

　　其次要求理解中外投資銀行的發(fā)展歷程；理解投資銀行分離型經(jīng)營(yíng)模式、投資銀行綜合型經(jīng)營(yíng)模式和兩種經(jīng)營(yíng)模式的分析比較；理解首次公開(kāi)發(fā)行股票的承銷(xiāo)流程、上市公司公開(kāi)發(fā)行新股流程、外資股的公開(kāi)發(fā)行流程，以及股票私募流程；理解國(guó)債、可轉(zhuǎn)換及可交換公司債券、金融債券和企業(yè)債券與公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)；理解證券經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)、做市商業(yè)務(wù)的內(nèi)容；理解股票回購(gòu)、杠桿收購(gòu)及管理層收購(gòu)要點(diǎn)；理解企業(yè)兼并與收購(gòu)的程序及交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)；理解投資咨詢與投資管理的主要要點(diǎn)；理解風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)投資的運(yùn)作機(jī)理及操作技巧；理解投資銀行監(jiān)管和投資銀行風(fēng)險(xiǎn)防范要素。 

　　最后要求掌握投資銀行的業(yè)務(wù)組成和發(fā)展趨勢(shì)；國(guó)內(nèi)外投資銀行經(jīng)營(yíng)模式的新變化及其動(dòng)向。 

一、考核方式 

（一）考核形式：筆試、閉卷 

（二）答題時(shí)間：100 分鐘 

二、題型結(jié)構(gòu)（滿分為 100 分） 

（一）選擇題（占 20%，共 20 題，每題 1 分） 

（二）名詞解釋?zhuān)ㄕ?10%，共 5 題，每題 2 分） 

（三）簡(jiǎn)答題（占 20%，共 4 題，每題 5 分） 

（四）論述題（占 20%，共 2 題，每題 10 分） 

（五）案例分析題（占 30%，共 3 題，每題 10 分） 

三、主要參考書(shū)目 

1、欒華：《投資銀行學(xué)》，高等教育出版社；

2、欒華：《投資銀行理論與實(shí)務(wù)》，立信會(huì)計(jì)出版社；

3、欒華：《投資銀行業(yè)務(wù)》，電子工業(yè)出版社（修訂版）；

4、何小鋒 黃嵩：《投資銀行學(xué)》，北京大學(xué)出版社；

5、田瑞章 李勇：《商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)》，中國(guó)金融出版社；

6、陳文君 徐媛 張曉京：《投資銀行實(shí)務(wù)》，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社；

7、陳琦偉：《投資銀行學(xué)》，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社；

8、[美]K•托馬斯•力奧/著 周剛 姜浩/譯：《投資銀行業(yè)務(wù)指南》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社；