中央財經(jīng)大學(xué)《投資銀行理論與實務(wù)》 是面對金融學(xué)、投資學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、項目管理學(xué)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等專業(yè)碩士同等學(xué)力在職研究生的必修的學(xué)位課程。在當(dāng)今中國金融體系中，總體上可以分為以商業(yè)銀行為主體的貨幣市場體系和以投資銀行為主體的資本市場體系。傳統(tǒng)的金融體系以貨幣市場為主導(dǎo)，強調(diào)商業(yè)銀行管理在國民經(jīng)濟中的支付清算和媒介資源配置功能，而現(xiàn)代金融體系則是建立在充分發(fā)達(dá)的資本市場的基礎(chǔ)上，強調(diào)貨幣市場體系與資本市場體系的協(xié)調(diào)發(fā)展，除了強調(diào)支付清算、資源配置功能外，還突出信息傳遞、控制風(fēng)險、優(yōu)化資源與管理財富等功能。隨著金融體系在國民經(jīng)濟中作用的日益突出，建設(shè)現(xiàn)代金融體系、構(gòu)建多層次資本市場、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融在職研究生已經(jīng)成為提出的金融體制改革的新目標(biāo)。 

　　投資銀行作為資本市場的主體和核心，是一種有別于商業(yè)銀行、保險公司等金融機構(gòu)，活動于資本市場并為投資者和籌資者提供中介服務(wù)的專業(yè)金融機構(gòu)，主要從事證券承銷與交易、企業(yè)并購與重組、財務(wù)顧問與項目融資、投資咨詢與資產(chǎn)管理、風(fēng)險投資與私募股權(quán)投資、金融創(chuàng)新與資產(chǎn)證券化，以及風(fēng)險監(jiān)管及風(fēng)險防范等業(yè)務(wù)。投資銀行的優(yōu)勢在于擁有大批高素質(zhì)專業(yè)人才、強大的資本運作能力以及豐富、廣泛的信息來源，從而能在融資證券化、資產(chǎn)票據(jù)化的現(xiàn)代經(jīng)濟運行中發(fā)揮溝通資金需求、構(gòu)建證券市場、優(yōu)化資源配置及促進產(chǎn)業(yè)整合的中介作用，成為金融市場最具創(chuàng)新和活力的機構(gòu)。 

　　《投資銀行理論與實務(wù)》正是一門從理論上闡述投資銀行業(yè)務(wù)的基本原理和實務(wù)操作技巧及方法的理論與實際相結(jié)合的課程。 

　　首先要求明確投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)容、范圍、組織結(jié)構(gòu)，并且將投資銀行與其他金融中介機構(gòu)進行對比分析；明確股票和債券的發(fā)行與承銷要點；明確證券經(jīng)紀(jì)交易市場及投資銀行的作用；明確企業(yè)兼并與收購要素內(nèi)容；明確投資咨詢與資產(chǎn)管理內(nèi)容；明確財務(wù)顧問業(yè)務(wù)和項目融資業(yè)務(wù)要素；明確基金與基金管理范疇；明確金融創(chuàng)新與資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)內(nèi)涵；明確私募股權(quán)投資和風(fēng)險投資的概念、特點及功能。 

　　其次要求理解中外投資銀行的發(fā)展歷程；理解投資銀行分離型經(jīng)營模式、投資銀行綜合型經(jīng)營模式和兩種經(jīng)營模式的分析比較；理解首次公開發(fā)行股票的承銷流程、上市公司公開發(fā)行新股流程、外資股的公開發(fā)行流程，以及股票私募流程；理解國債、可轉(zhuǎn)換及可交換公司債券、金融債券和企業(yè)債券與公司債券的發(fā)行與承銷；理解證券經(jīng)紀(jì)、自營、做市商業(yè)務(wù)的內(nèi)容；理解股票回購、杠桿收購及管理層收購要點；理解企業(yè)兼并與收購的程序及交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計；理解投資咨詢與投資管理的主要要點；理解風(fēng)險投資與私募股權(quán)投資的運作機理及操作技巧；理解投資銀行監(jiān)管和投資銀行風(fēng)險防范要素。 

　　最后要求掌握投資銀行的業(yè)務(wù)組成和發(fā)展趨勢；國內(nèi)外投資銀行經(jīng)營模式的新變化及其動向。 

一、考核方式 

（一）考核形式：筆試、閉卷 

（二）答題時間：100 分鐘 

二、題型結(jié)構(gòu)（滿分為 100 分） 

（一）選擇題（占 20%，共 20 題，每題 1 分） 

（二）名詞解釋（占 10%，共 5 題，每題 2 分） 

（三）簡答題（占 20%，共 4 題，每題 5 分） 

（四）論述題（占 20%，共 2 題，每題 10 分） 

（五）案例分析題（占 30%，共 3 題，每題 10 分） 

三、主要參考書目 

1、欒華：《投資銀行學(xué)》，高等教育出版社；

2、欒華：《投資銀行理論與實務(wù)》，立信會計出版社；

3、欒華：《投資銀行業(yè)務(wù)》，電子工業(yè)出版社（修訂版）；

4、何小鋒 黃嵩：《投資銀行學(xué)》，北京大學(xué)出版社；

5、田瑞章 李勇：《商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)》，中國金融出版社；

6、陳文君 徐媛 張曉京：《投資銀行實務(wù)》，上海財經(jīng)大學(xué)出版社；

7、陳琦偉：《投資銀行學(xué)》，東北財經(jīng)大學(xué)出版社；

8、[美]K•托馬斯•力奧/著 周剛 姜浩/譯：《投資銀行業(yè)務(wù)指南》，經(jīng)濟科學(xué)出版社；