卡車工業(yè)研究(Truck Industry Research)研究總監(jiān)Edmund Chew在題為《監(jiān)管的扭曲和結(jié)構(gòu)問(wèn)題如何影響卡車行業(yè)轉(zhuǎn)型》的發(fā)言中表示，在未來(lái)的十年當(dāng)中，新的卡車需求將會(huì)從中低端上升到高端，有國(guó)5、國(guó)6排放標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后高端車型將成為主流，會(huì)進(jìn)入轉(zhuǎn)變時(shí)期，運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期以后將會(huì)使用更好的汽車。未來(lái)卡車的價(jià)值會(huì)上升，從量的角度看它會(huì)出現(xiàn)一些波動(dòng)，比如現(xiàn)在是50 萬(wàn)輛的水平，但是它的市場(chǎng)價(jià)值未來(lái)10年可能會(huì)增加兩三倍，即便它的銷售數(shù)量在下降，但總的價(jià)值會(huì)出現(xiàn)上升。

Edmund Chew：監(jiān)管的扭曲和結(jié)構(gòu)問(wèn)題影響卡車行業(yè)轉(zhuǎn)型

　　Edmund Chew指出重卡領(lǐng)域的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，也是未來(lái)重卡的結(jié)構(gòu)問(wèn)題以及影響它產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管的五個(gè)問(wèn)題。一個(gè)是影響到重卡行業(yè)的監(jiān)管，不僅是在中國(guó)，在其他國(guó)家也是如此。二是給大家看一下對(duì)于中國(guó)重卡的服務(wù)需求會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響以及未來(lái)的趨勢(shì)。三是給大家分析一下現(xiàn)在重卡的需求，尤其是國(guó)四、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)之后。四是重卡市場(chǎng)的趨勢(shì)。五是給大家預(yù)測(cè)一下未來(lái)。

　　首先，在卡車行業(yè)當(dāng)中它的監(jiān)管條例有什么？經(jīng)濟(jì)的需求性，或者它的總體導(dǎo)向性會(huì)影響到我們重卡的需求，在中國(guó)，2015年的時(shí)候，它肯定會(huì)比上一個(gè)五年的需求有所下降，而且重卡行業(yè)的監(jiān)管肯定會(huì)影響到卡車的增長(zhǎng)趨勢(shì)和效率。還有一個(gè)非常重要的部分，就是卡車的技術(shù)含量。美國(guó)和中國(guó)相比，中國(guó)的卡車它的車隊(duì)尺寸比美國(guó)要大很多，或者說(shuō)它的數(shù)量上大很多。在安全性以及排放的要求，以及市場(chǎng)的需求上，都會(huì)影響到重卡市場(chǎng)。增值的內(nèi)容是非常重要的，而且在重卡的制造業(yè)當(dāng)中監(jiān)管的要求將會(huì)起到直接的影響。市場(chǎng)是非常波動(dòng)的，尤其是在中國(guó)，在三個(gè)不同的地區(qū)，美國(guó)或北美、歐洲和中國(guó)，他們近幾年的曲線調(diào)動(dòng)情況，北美歐洲是比較平緩的，但是中國(guó)波動(dòng)非常大，波谷非常大，落差也非常大，和北美、歐洲相比是非常大的。這也反映了對(duì)于卡車的需求以及對(duì)于卡車的投入，對(duì)于需求以及對(duì)于服務(wù)要求的不斷提高，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，在下個(gè)十年當(dāng)中，首先是對(duì)于服務(wù)的要求不斷提高，中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷轉(zhuǎn)型，對(duì)于服務(wù)的需求將會(huì)引領(lǐng)潮流。

　　我們知道，中國(guó)對(duì)于運(yùn)輸?shù)男枨蠛推渌麌?guó)家的需求方向是不一樣的。在大多數(shù)的市場(chǎng)當(dāng)中，總的可能是占到10%，但是在中國(guó)卻非常的高。所以為什么認(rèn)為重卡在中國(guó)將會(huì)得到好的騰飛的原因。還有另外一個(gè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從某種程度上講，可能對(duì)一些短程的和中程的運(yùn)輸造成一定的影響，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)能量也非常的強(qiáng)大，雖然現(xiàn)在是進(jìn)行下行的路線，很多的消費(fèi)者他們對(duì)于這個(gè)價(jià)格也是非常敏感的，這也是另外的因素。GDP將會(huì)保持在7%或者是6%點(diǎn)幾的速度，所以我們的運(yùn)輸需求量可能也會(huì)受到很大的影響，而且它比GDP的發(fā)展速度要慢，這樣的趨勢(shì)不會(huì)停止，中國(guó)的汽車首先是要提高它的運(yùn)輸效率，和美國(guó)持平。在過(guò)去15年當(dāng)中道路運(yùn)輸是大于GDP的，但是結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變卻改變了這一情況，下一個(gè)結(jié)構(gòu)性的影響因素是什么呢?也就是制度性的轉(zhuǎn)變。

　　在道路交通當(dāng)中，它的結(jié)構(gòu)性和制度發(fā)生轉(zhuǎn)變，尤其是對(duì)于運(yùn)營(yíng)的提高將會(huì)是至觀因素。基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)在也越來(lái)越重要了，現(xiàn)在對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施的投資不斷增加，在中國(guó)，它在路橋費(fèi)上是最高的，對(duì)于卡車司機(jī)，他們交的錢是非常高的?？赡鼙绕渌讼胂蟮挠臻g要更窄。長(zhǎng)期來(lái)看，路橋費(fèi)肯定會(huì)影響到整個(gè)卡車產(chǎn)業(yè)以及它的效率提高，如果在市場(chǎng)上看它的成本的話，最重要的是這些成本會(huì)降到服務(wù)，或者購(gòu)買的這些人的身上，或者是終端用戶身上，現(xiàn)在卡車運(yùn)輸最主要的還是一些國(guó)有企業(yè)，這個(gè)市場(chǎng)還是比較支離破碎的。在結(jié)構(gòu)上的另外一個(gè)弱勢(shì)就是這些卡車的質(zhì)量問(wèn)題，超載非常嚴(yán)重，現(xiàn)在有證據(jù)證明這種情況是與日俱增的。所以在這個(gè)行業(yè)當(dāng)中有效載荷是非常低的，所有的結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題都指出了在道路交通發(fā)展過(guò)程中我們受到了很多制約。如果要使道路行業(yè)能夠有效的得到提升，或者效率得到提升，有幾個(gè)方面需要去做。

　　首先一個(gè)是改變物流結(jié)構(gòu)，國(guó)家政府已經(jīng)把發(fā)展速度從18%降到了16%，我們需要有非常專業(yè)的第三方，已經(jīng)有一些進(jìn)展了，現(xiàn)在所占到GDP的份額在某些城市是17%多，但是我們還需要有很長(zhǎng)的路要走。這是在物流產(chǎn)業(yè)，和中國(guó)相比，中國(guó)的發(fā)展速度在不斷增加，雖然市場(chǎng)支離破碎，但是在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)當(dāng)中它所占的比重還是17%，我們?nèi)绻l(fā)展了第三方，也就是承包商，讓他們更加專業(yè)化的話，2020年將會(huì)有非常大的質(zhì)的改變。在路橋的現(xiàn)代化發(fā)展過(guò)程當(dāng)中必須要進(jìn)行良好的規(guī)劃。汽車的數(shù)量將會(huì)減少，在未來(lái)的十年當(dāng)中，新的卡車需求將會(huì)從中低端上升到高端，有國(guó)5、國(guó)6排放標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后高端車型將成為主流，這樣的話就會(huì)進(jìn)入轉(zhuǎn)變時(shí)期，所以我們的運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期以后將會(huì)用更好的汽車。現(xiàn)在我們也需要產(chǎn)品有一定的差異化，而且這些產(chǎn)品必須有更加高端的技術(shù)和支持。當(dāng)然，現(xiàn)在的市場(chǎng)發(fā)展高價(jià)格和高端汽車還需要很長(zhǎng)時(shí)間才能進(jìn)行大批量的使用。最重要的是運(yùn)營(yíng)商他們要降低成本，或者是短平快的回報(bào)，尤其是對(duì)于高價(jià)格的汽車而言，他們需要投資和精打細(xì)算才能做出最終的決定。

　　現(xiàn)在在短期之內(nèi)更重要的是關(guān)注環(huán)境，中短期他們的轉(zhuǎn)變，或者說(shuō)可以選擇的代替選項(xiàng)是非常有限的，所以現(xiàn)在仍然是在短期之內(nèi)需要短平快，這些低端的汽車仍然會(huì)大量使用，這是短期內(nèi)的情況。因?yàn)樗睦麧?rùn)空間非常薄，還有路橋費(fèi)非常高，這些運(yùn)營(yíng)商他們?nèi)绻峭顿Y到汽車當(dāng)中，他們的回報(bào)率非常低，這是現(xiàn)在的一個(gè)情況。這些運(yùn)輸商現(xiàn)在在這個(gè)環(huán)境要求不斷嚴(yán)格的情況下也非常頭疼，汽車市場(chǎng)也在不斷的演化和演進(jìn)，但是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度非?？?，我們必須非常主動(dòng)去迎接這樣一種轉(zhuǎn)變，而且可以更加迅速的比很多國(guó)家更加適應(yīng)這樣新的要求和新的趨勢(shì)。國(guó)5、國(guó)6的標(biāo)準(zhǔn)肯定在我們這種增值的要求上將會(huì)有更高的要求，在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)變的話肯定會(huì)不斷增加它的速度。

　　通過(guò)分析中國(guó)的排放標(biāo)準(zhǔn)在過(guò)去幾年執(zhí)行情況，在未來(lái)也是有很大的一個(gè)落差，還需要幾年的時(shí)間才能夠達(dá)到國(guó)6的標(biāo)準(zhǔn)，各種各樣的汽車，不管什么樣的型號(hào)，實(shí)際上它們都必須要去關(guān)注空氣質(zhì)量這些監(jiān)管要求，所以我們所面臨的挑戰(zhàn)其實(shí)是非常相同的。

　　縱觀國(guó)5、國(guó)6在汽車或者卡車銷售上的影響，它也進(jìn)行了一定的時(shí)間上的調(diào)節(jié)，它的銷售量。長(zhǎng)期是不會(huì)產(chǎn)生很大的影響，對(duì)卡車的需求不會(huì)有很大的影響，但是這個(gè)成本將會(huì)成為很多行業(yè)，包括物流行業(yè)短期內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。尤其是在2015年上半年的時(shí)候雖然有所下降，但實(shí)際上它是在周期調(diào)節(jié)的環(huán)境當(dāng)中，在未來(lái)我們相信，在2015年第二季度的時(shí)候已經(jīng)有了一些非常好的信號(hào)，在2016年的時(shí)候?qū)?huì)有一個(gè)好的轉(zhuǎn)變。

　　在制造業(yè)這方面還有另外一個(gè)挑戰(zhàn)，也就是對(duì)于中國(guó)的重卡未來(lái)的十年有一些比較好的信號(hào)。首先是產(chǎn)能過(guò)剩，在產(chǎn)能過(guò)剩這個(gè)問(wèn)題上其實(shí)重卡也是一樣的，尤其是在2008年全球金融危機(jī)之后這種趨勢(shì)是一直出現(xiàn)的，比如說(shuō)輕型車，現(xiàn)在使用率大概是在35%，78%是乘用車，對(duì)于重卡來(lái)說(shuō)在2010年的時(shí)候出現(xiàn)了高峰的增長(zhǎng)，尤其是在重卡行業(yè)是非常明顯的。到2020年之前都是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，在國(guó)5標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行之后將會(huì)進(jìn)一步得到一個(gè)提升。這個(gè)行業(yè)它的主角是這些國(guó)有企業(yè)，有很多的公司可能生產(chǎn)上將會(huì)集中在某幾個(gè)個(gè)別的生產(chǎn)商手上，而且這些消費(fèi)者他們?cè)谶x擇買哪些汽車的時(shí)候更關(guān)注的是品牌。55%的引擎是來(lái)自于國(guó)外的，在現(xiàn)代化的過(guò)程當(dāng)中各個(gè)結(jié)構(gòu)將會(huì)得到平整化。第三個(gè)主要的困難是我們現(xiàn)在也有很多小型制造商的介入。

　　中國(guó)前十大制造商占據(jù)了5%的市場(chǎng)規(guī)模，在美國(guó)只有四大制造商，但是卻超過(guò)了35%的份額，剩下的65%非常的分散。歐洲在重型卡車方面是介于美國(guó)和中國(guó)之間，他們是25%被認(rèn)為是高的集中度，15%-20%是中等的集中度，而且在歐洲有三大制造商主要壟斷了市場(chǎng)。在中國(guó)不是這樣的情況，在中國(guó)我們還沒(méi)有計(jì)算其他競(jìng)爭(zhēng)者的反映，但是這個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還是比較充分的，為什么行業(yè)擺脫不了低價(jià)格，因?yàn)樵谥袊?guó)這樣一個(gè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)低價(jià)是不可避免的。從制造商來(lái)說(shuō)，這樣的形勢(shì)在過(guò)去并沒(méi)有改善，反而是有所下降了。2007年HERFINDAHL指數(shù)和2014年是一樣的，都是14.9，而且重型卡車的重物是25%，指數(shù)程度更高，而且我們要注意到，我們這樣一些分析在中國(guó)省一級(jí)是比較適用的。中國(guó)的省份平均HERFINDAHL指數(shù)是 19%，比歐洲要低一些，但是比印度、美國(guó)這些洲一級(jí)的集中度是要高很多的。

　　其實(shí)中國(guó)的市場(chǎng)這樣的布局在未來(lái)會(huì)產(chǎn)生重大影響，有三個(gè)挑戰(zhàn)。第一個(gè)，需求來(lái)源會(huì)發(fā)生變化。另外，像建筑和其他的一些，包括消費(fèi)方面的下降，會(huì)對(duì)于卡車的需求帶來(lái)影響。另外，我們主要的調(diào)整，包括物流的調(diào)整，包括重卡的生產(chǎn)過(guò)剩等等問(wèn)題，都會(huì)產(chǎn)生一些挑戰(zhàn)。在未來(lái)的幾年我們會(huì)看到重卡市場(chǎng)有一些新的調(diào)整可能會(huì)讓我們市場(chǎng)經(jīng)歷大的波動(dòng)。第二個(gè)，監(jiān)管方面的改變會(huì)在未來(lái)帶來(lái)更多的波動(dòng)，包括會(huì)造成重卡市場(chǎng)年度銷售量的大幅變化。另外，像行業(yè)的結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生重大的變化，在未來(lái)重卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式也會(huì)發(fā)生重大的變化。這樣一個(gè)結(jié)構(gòu)的變化就意味著未來(lái)雖然說(shuō)會(huì)有大的一些調(diào)整，但是在未來(lái)會(huì)有一些大的破壞性的影響。