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        2013年上半年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩，排放升級，貨車限行，淘汰“黃標(biāo)車”，2010年及以前購置產(chǎn)品更新，壓抑市場部分釋放，交通部治理整頓運(yùn)輸市場秩序等多重因素的影響之下，國內(nèi)商用車市場呈現(xiàn)緩慢回升的發(fā)展勢頭。

　　一、產(chǎn)銷情況分析

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會（下簡稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年1～6月份，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷雙雙突破200萬輛，達(dá)到2087181輛和2117142輛，同比分別增長8.15%和6.68%。其中，卡車（含非完整車輛，半掛牽引車）產(chǎn)銷均超過180萬輛，同比均呈現(xiàn)個位數(shù)增長，達(dá)到1819855輛和1849660輛，同比分別增長7.44%和5.86%。

　　細(xì)分上半年卡車市場，銷量增速呈現(xiàn)兩高兩低，其中，重卡與中卡銷量增速均高于卡車市場，輕卡和微卡低于卡車市場發(fā)展速度；占有率方面，輕卡繼續(xù)占據(jù)卡車市場半壁江山，但同比卻有0.42個百分點(diǎn)的下降，而重卡和中卡市場占有率均有0.5個百分點(diǎn)以上的提升（詳見表1）。

　　表1 2013年1～6月份國內(nèi)卡車細(xì)分市場銷售情況表 單位：輛，%

　　細(xì)分第二季度卡車市場，微卡總銷量比上年同期下降了3.03%，除此之外，其余細(xì)分均呈現(xiàn)快速增長。其中，重卡同比增長39.09%，中卡同比增長超過25個百分點(diǎn)，輕卡也有10個以上百分點(diǎn)的增長（詳見表1）。

　　輕卡月度走勢方面，2013年上半年，國內(nèi)輕卡市場總體沿著2010年、2011年兩年同期的發(fā)展軌跡前行。其中，1月、2月兩個月的銷量分別低于2010年、2011年同期；3月、4月、5月和6月等4個月，各月的月銷量分別介于2011年和2010年同期各月銷量之間，即在分別低于2010年各月銷量的同時，又分別高于2011年同期各月銷量（詳見圖1）。

　　與2012年同期比，除2月份由于春節(jié)原因銷量同比下降之外，其余各月均高于2012年同期水平，表明2013年上半年國內(nèi)輕卡市場需求開始回升。

　　從最近4年第二季度的總銷量情況看，2010年第二季度，受執(zhí)行燃油稅，購置稅回升，汽車下鄉(xiāng)延期，以舊換新優(yōu)惠幅度加大等一系列政策的拉動，當(dāng)年二季度輕卡總銷量突破53萬輛，創(chuàng)歷史新高（詳見圖2）。

　　2011年二季度，在國家加大興修水利，批量開工興建保障性住房，汽車下鄉(xiāng)刺激政策退出，汽車監(jiān)管力度加大，執(zhí)行油耗準(zhǔn)入政策，干旱、雨澇、地震，國內(nèi)通貨膨脹加劇，人民幣升值加速，輕卡主要出口國遭遇戰(zhàn)事和領(lǐng)土紛爭等多重因素的共同影響之下，該年第二季度輕卡市場銷售猝然下降，且跌破了50萬輛大關(guān)，實(shí)現(xiàn)銷量49萬余輛，比2010年同期減少4萬余輛。

　　2012年二季度，我國形勢內(nèi)憂外患：國際上，歐債困局難解，外圍經(jīng)濟(jì)整體疲弱，我國周邊各國小事不斷，南海領(lǐng)土紛爭愈演越烈；國內(nèi)，投資、外貿(mào)、消費(fèi)“三駕馬車”步子放緩，受此拖累，該年第二季度輕卡總銷量再度下降，比2011年同期減少了3萬余輛。

　　到了2013年第二季度，長期壓抑的市場得到部分釋放，2010年購買的部分車輛陸續(xù)到了更新期，加之國內(nèi)各地排放升級措施的陸續(xù)采取等利好因素的影響，本年本季度輕卡總銷量重回50萬輛大關(guān)，達(dá)到了51.3萬輛，比2012年同期凈增4.8萬輛，比市場形勢最好的2010年同期僅少2.3萬輛。

　　二、市場競爭分析

　　2013年上半年，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有34家（比上年同期多2家）。其中，累計銷量超過10萬輛的企業(yè)有2家，福田和江淮累計銷量分別達(dá)到203943輛和123365輛，同比分別增長-3.47%和8.23%，二者銷量相差80578輛，同比縮小16718輛。2家銷量合計占據(jù)近三分之一的輕卡市場，達(dá)到32.60%，同比提升0.63個百分點(diǎn)（詳見圖3）。在該梯隊中，福田的市場份額下降了1.79個百分點(diǎn)，江淮小幅提升0.36%（詳見表2）。

　　東風(fēng)、金杯、江鈴、長城和南汽等5家企業(yè)（同比多1家）的累計銷量介于5萬輛～10萬輛之間。南汽集團(tuán)以同比26.5%的增速擠進(jìn)這一梯隊。5家合計銷量達(dá)到376386輛，同比增長5.66%，市場份額合計37.49%。在該梯隊中，銷量同比快速增長的還有金杯汽車，同比增速達(dá)到15.84%。江鈴在同比增長超過3個百分點(diǎn)的同時，東風(fēng)和長城均出現(xiàn)超過3個百分點(diǎn)的下降。

　　累計銷量介于1萬輛～5萬輛的11家企業(yè)，銷量合計達(dá)到264994輛，同比增長9.28%，市場份額實(shí)現(xiàn)26.39%，同比有1.02個百分點(diǎn)的提升。在該梯隊中，一汽、中興和唐駿歐鈴等3家企業(yè)銷量同比實(shí)現(xiàn)10個以上百分點(diǎn)的增長，力帆和長安同比增長超過80個百分點(diǎn)。而四川南駿由于與現(xiàn)代汽車重組新的公司，北汽制造有限由于遷新址試生產(chǎn)等原因，上半年累計銷量同比均出現(xiàn)大幅下降，分別增長-33.74%和-28.00%。

　　其余16家企業(yè)累計銷量合計僅有35316輛。值得一提的是，處于該梯隊中的長安客車和重汽王牌，累計銷量均在7000輛以上，同比增速分別達(dá)到190.78%和233.7%。

　　表2 2013年1～6月份國內(nèi)輕卡主要生產(chǎn)企業(yè)輕卡銷售情況表 單位：輛，%

　　行業(yè)排名方面，2013年上半年，福田、江淮、東風(fēng)、金杯、江鈴、長城、南汽、慶鈴等8家企業(yè)繼續(xù)保持各自上年同期行業(yè)前8的位置未變；保持上年同期行業(yè)地位的還有河北中興（第10位）和浙江飛碟（第15位）2家。其余企業(yè)行業(yè)排位均發(fā)生了改變，出現(xiàn)了7升5降。其中，一汽集團(tuán)（由上年同期的第11位升至第9位，下同）、唐駿歐鈴（12升至11）、重慶力帆（16升至13）、重慶長安（17升至14）、丹東黃海（18升至16）、保定長安客車（22升至19）、中國重汽集團(tuán)（24升至20）等7家企業(yè)的行業(yè)排名均實(shí)現(xiàn)了提升；與此同時，山東凱馬（由上年同期的第9位降至第12，下同）、四川南駿（13降至17）、北京汽車制造廠有限（14降至18）、江西昌河（19降至21）和廣汽吉奧（20降至23）等5家企業(yè)行業(yè)排名同比均出現(xiàn)下降。

　　三、市場特點(diǎn)分析

　　2013年二季度，國內(nèi)輕卡市場呈現(xiàn)以下5大特點(diǎn)：

　　1、輕卡在上半年和第二季度的總銷量均實(shí)現(xiàn)了增長，但均低于期間重卡和中卡的增長速度。

　　2、2013年第二季度，國內(nèi)輕卡市場得到了恢復(fù)。而且超過了2012年、2011年兩年同期，緊次于2010年同期。

　　3、2013年第二季度，前20強(qiáng)企業(yè)中，16家企業(yè)銷量超過上半同期水平。其中，金杯、一汽集團(tuán)、唐駿歐鈴、重慶力帆、重慶長安、中國重汽和保定長安客車等7家企業(yè)二季度銷量同比增長均在30%以上。

　　4、新品推出慢于上年同期和本年一季度。據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年二季度，國內(nèi)僅有江淮1家在5月16日推出了威鈴II和威鈴1061兩款新一代江淮鈴。兩款車型在對原車型在后橋速比、動力、變速箱、輪胎等強(qiáng)化升級后，整車最高速度分別提升至122km/h和115km/h。與今年一季度新推出的11款和上年二季度推出的8款新品相比，新品推出步伐明顯放慢。

　　5、純電動輕卡與純電動輕型專用車公告申報批準(zhǔn)的步伐加快。據(jù)統(tǒng)計，2013年上半年，工信部發(fā)布產(chǎn)品《公告》共計5個批次（公告第244批～249批，與上年同期相同），發(fā)布的新能源公告車型總數(shù)為136個（比上年同期多48個）。其中，純電動輕卡與純電動輕型專用車27個（比上年同期多11個）。產(chǎn)品涵蓋純電動載貨車和純電動載貨車底盤9個，純電動廂式運(yùn)輸車（6個），純電動垃圾車（7個），純電動灑水車和純電動倉柵式運(yùn)輸車各2個，純電動掃路車1個。申報企業(yè)方面，2013年上半年，僅南京汽車集團(tuán)有限公司1家公司獲得的貨車類純電動專用車有17個，占63%（詳見表3）。

　　表3 2013年上半年純動輕卡與純電動輕型專用車獲批情況表

　　四、展望下半年

　　展望下半年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力依然較大，國內(nèi)市場需求將會持續(xù)低迷。預(yù)計下半年輕卡總銷量將在上半年的基礎(chǔ)上，約有近2%的增長。作出這樣的判斷，主要基于以下幾方面的考慮：

　　1、整體經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行壓力山大。7月9日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在廣西召開就任以來的第三次部分省區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢座談會上強(qiáng)調(diào)，宏觀調(diào)控要立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)增長率、就業(yè)水平等不滑出“下限”，物價漲幅等不超出“上限”。意味著下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)明顯增長無望。

　　2、國內(nèi)排放升級的要求。政策層面，6月14日，國務(wù)院召開常務(wù)會議，部署大氣污染防治的十條措施（俗稱“國十條”）；地方上，7月1日起，國內(nèi)部分中心城市開始執(zhí)行柴油車國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)；各地加大“黃標(biāo)車”淘汰和貨車限行的步伐等，由于柴油輕卡幾乎比汽油輕卡省油一半，因此幾乎99%的輕卡為柴油輕卡，下半年開始執(zhí)行柴油車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，將直接影響到下半年輕卡的銷售。

　　據(jù)統(tǒng)計，截止6月底，全國七大區(qū)域中，明確提出對輕型柴油車執(zhí)行國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的城市只有湛江、清遠(yuǎn)、南京、甘肅蘭州和平?jīng)龅?個城市。然而上海、廣州、成都、眉山、雅安、宿遷、無錫、淮安、宜興、蚌埠、海口、三亞、烏魯木齊、泉州、寧波、溫州、杭州、慶陽、武漢、宜昌、晉城、銀川、鄭州、鶴壁、商丘、南陽、平頂山、許昌等28個城市出臺的文件中明確規(guī)定，對轄區(qū)柴油車執(zhí)行國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)（含輕型柴油車）。細(xì)分全國七大區(qū)域執(zhí)行柴油車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)詳情如下：

　　東北地區(qū)。包括黑龍江、吉林和遼寧三省，僅有哈爾濱設(shè)計總質(zhì)量大于3.5噸的重型汽油車和重型柴油執(zhí)行國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。

　　華北地區(qū)。包括北京市、天津市、河北、山西、內(nèi)蒙古等。只有北京市的重型汽油車和重型柴油執(zhí)行國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，且該市的輕型柴油車仍然執(zhí)行國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。

　　華東地區(qū)（6省1市）。包括山東、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、上海市。該區(qū)域106個城市中，上海、南京、杭州、宿遷、無錫、淮安、蚌埠、寧波、溫州、泉州、宜興、湖州等12個城市執(zhí)行了柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。

　　華中地區(qū)。包括河南省、湖北省、湖南省等三省。該區(qū)域52個城市中，執(zhí)行柴油車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的有鄭州、鶴壁、商丘、南陽、平頂山、許昌、武漢、宜昌、湘潭等9個城市。

　　華南地區(qū)。包括：廣東、海南、廣西、香港、澳門。該區(qū)域除2個特別行政區(qū)之外，現(xiàn)有51個城市中，執(zhí)行柴油車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的有廣州、深圳、中山、惠州、湛江、清遠(yuǎn)、佛山、?？?、三亞等9個城市。

　　西南地區(qū)。包括：四川、云南、貴州、重慶、西藏。該區(qū)域現(xiàn)有60個城市中，執(zhí)行國Ⅳ柴油車標(biāo)準(zhǔn)的有成都、眉山、雅安等3個市。

　　西北地區(qū)。包括：陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等5省?，F(xiàn)有53個城市中，執(zhí)行柴油車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的有西安、銀川、蘭州、西寧、慶陽、平?jīng)觥豸斈君R等7個城市。

　　從國Ⅳ柴油的供應(yīng)看，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止目前，僅有北京、上海、廣州、佛山、中山、深圳、東莞、惠州、成都等9市實(shí)現(xiàn)了國Ⅳ柴油的供應(yīng)。而且《車用柴油(Ⅳ)》GB19147-2013在2013年2月7日，由國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，第Ⅳ階段車用柴油的硫含量不大于50ppm，過渡期至2014年12月31日。而350ppm(國三標(biāo)準(zhǔn))的柴油直到2013年7月1日起才向全國供應(yīng)。

　　車用尿素的供應(yīng)情況：國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布公告稱，《柴油發(fā)動機(jī)氮氧化物還原劑——尿素水溶液（AUS32）》國家標(biāo)準(zhǔn)自7月1日起正式實(shí)施。

　　上述情況表明，柴油車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將給車輛生產(chǎn)企業(yè)和用戶帶來較大困難。

　　3、目前國內(nèi)出現(xiàn)的“錢荒”不僅影響小微企業(yè)的發(fā)展，還直接影響到購車信貸。盡管近日國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》（金融“國十條”），但等該政策執(zhí)行到位，也許時間已接近年底。

　　4、每年的7、8、9月屬于商用車市場銷售淡季，今年也不例外，下半年真正有效市場僅有3個月的時間。

　　5、多重因素致外貿(mào)形勢嚴(yán)峻。首先，外部市場需求持續(xù)低迷，將抑制中國出口規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。第二，匯率、勞動力等出口成本的持續(xù)上升，加大了企業(yè)的出口難度。第三，貿(mào)易摩擦頻發(fā)且多樣化，使得我國貿(mào)易環(huán)境趨向惡化。第四，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)放緩，抑制了原材料的進(jìn)口需求。
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