金融危機(jī)籠罩下，跨國(guó)公司對(duì)華汽車零部件采購(gòu)內(nèi)部阻力減小，積極性加大

　　“金融危機(jī)以后，集團(tuán)給我們部門的任務(wù)是，每臺(tái)車的成本必須再下降500美元”。一個(gè)月前，某跨國(guó)整車企業(yè)中國(guó)辦事處的采購(gòu)員接到了來(lái)自美國(guó)總部的指令。

　　12月11日早上9點(diǎn)左右，浦東喜來(lái)登大酒店人頭攢動(dòng)，多家跨國(guó)整車企業(yè)和零部件公司的中國(guó)采購(gòu)員，從全球齊聚上海，用一天時(shí)間約見(jiàn)中國(guó)供應(yīng)商。

　　據(jù)蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱透露，這場(chǎng)冠名為“(上海)汽車零部件采購(gòu)配對(duì)會(huì)”(下稱：配對(duì)會(huì))，共吸引了20多個(gè)主要汽車市場(chǎng)國(guó)家的81家采購(gòu)巨頭到會(huì)，其中全球“6+3”乘用車集團(tuán)和五大商用車集團(tuán)多半到會(huì)，全球著名的一二級(jí)零部件供應(yīng)商：博世、PSA、舍弗勒、德國(guó)大陸集團(tuán)等也到場(chǎng)。

　　雖然受金融危機(jī)影響，跨國(guó)采購(gòu)商對(duì)華采購(gòu)出現(xiàn)了小部分銳減，但大部分反而增加了對(duì)華采購(gòu)。”陳文凱認(rèn)為其中的原因是，受削減成本壓力的影響，跨國(guó)公司總部對(duì)華采購(gòu)積極性更大，而受到的內(nèi)部阻力相對(duì)減少。

　　“前來(lái)中國(guó)采購(gòu)的企業(yè)大都是上市公司，要保證股價(jià)，就需要維持利潤(rùn)，而利潤(rùn)與銷量和利潤(rùn)率是息息相關(guān)的，”陳文凱分析，在全球銷量下滑的前提下，保持利潤(rùn)的唯一方式就是提高利潤(rùn)率，而裁員和降低采購(gòu)成本，是降低成本提高利潤(rùn)率最有效的手段?！边@正是現(xiàn)階段再度掀起中國(guó)采購(gòu)熱潮的主要原因。

　　由于目前這些新增的跨國(guó)采購(gòu)買家尚處于尋找供應(yīng)商階段，從國(guó)際采購(gòu)的常規(guī)程序看，一般要經(jīng)歷：供應(yīng)商尋找、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)(提升)、小批量試制和大批量SOP(標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程)四個(gè)階段，而從第一階段的供應(yīng)商尋找到最后SOP階段，一般需要兩年。所以有業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，新一輪的中國(guó)零部件大規(guī)模出口或?qū)⒃趦赡旰蟪霈F(xiàn)。

　　動(dòng)真格的

　　早在五年前，PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)就決定在中國(guó)成立PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)采購(gòu)部中國(guó)代表處(下稱“PSA代表處”)，以促進(jìn)PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)在中國(guó)以及東南亞周邊國(guó)家的汽車零部件采購(gòu)量的逐年增長(zhǎng)。

　　但此前，PSA代表處真正實(shí)現(xiàn)在中國(guó)采購(gòu)的微乎其微，其主要職能仍主要集中在了解中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格，并以此價(jià)格去壓本國(guó)供應(yīng)商的價(jià)格。“PSA總部已明確要在中國(guó)尋找供應(yīng)商，”知情人士透露，配對(duì)會(huì)PSA就是帶著具體項(xiàng)目來(lái)的。

　　PSA中國(guó)采購(gòu)開(kāi)始動(dòng)真格，主要的背景是受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，為了將未來(lái)的影響下降到最低，法國(guó)的企業(yè)也在想方設(shè)法應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑態(tài)勢(shì)。此前菲亞特CEO Sergio Marchionne就表示，“菲亞特公司需要尋求另一家汽車合作伙伴以保證公司能應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)危機(jī)，并透露菲亞特與標(biāo)致雪鐵龍雙方的領(lǐng)導(dǎo)人已經(jīng)就此進(jìn)行了商討?！?/P>

　　風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的加大，是企業(yè)加大跨國(guó)采購(gòu)的主要?jiǎng)右颍泵廊笥绕淙绱?。記者了解到，就在不久前，其中的兩大，還達(dá)成了共同約見(jiàn)中國(guó)供應(yīng)商的默契，以通過(guò)聯(lián)合采購(gòu)的形式降低采購(gòu)成本。而一些國(guó)外的為整車企業(yè)配套的一二級(jí)零部件供應(yīng)商，除了從三級(jí)供應(yīng)商處采購(gòu)零部件外，還從中國(guó)采購(gòu)設(shè)備，而此前，通常是中國(guó)零部件公司從國(guó)外進(jìn)口設(shè)備。

　　與此同時(shí)，全球著名的商用車企業(yè)，也將跨國(guó)采購(gòu)的目光投向了中國(guó)，記者從“2008上海國(guó)際汽車零部件、維修檢測(cè)診斷設(shè)備及服務(wù)用品展覽會(huì)”了解到，此次前來(lái)參展的零部件供應(yīng)商，其中很大一部分是國(guó)際商用車企業(yè)的一、二級(jí)供應(yīng)商。

　　陳文凱也透露，前來(lái)參加“配對(duì)會(huì)”的商用車企業(yè)和為商用車配套的一、二級(jí)零部件商比例明顯增加。其中主要的原因是，隨著中國(guó)商用車市場(chǎng)布局的完善，產(chǎn)量的增加，中國(guó)已晉升為全球最大的商用車市場(chǎng)，這為商用車企業(yè)的中國(guó)采購(gòu)，提供了良好的采購(gòu)環(huán)境;其次，雖然商用車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不如乘用車市場(chǎng)激烈，但隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來(lái)，使全球企業(yè)的危機(jī)意識(shí)都在提升，降低成本，成為包括商用車企業(yè)在內(nèi)的所有企業(yè)的新課題。

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　　時(shí)刻準(zhǔn)備著

　　全球金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)內(nèi)的零部件企業(yè)同時(shí)面臨巨大的挑戰(zhàn)，大部分企業(yè)訂單數(shù)量明顯減少，一些企業(yè)現(xiàn)金流頻頻告急。一位不愿透露姓名的玉環(huán)零部件供應(yīng)商透露，在玉環(huán)這個(gè)以生產(chǎn)汽車零部件為重要產(chǎn)業(yè)的地區(qū)，去年以來(lái)，大部分出口企業(yè)都面臨訂單嚴(yán)重減少的情況，一些規(guī)模較小的工廠甚至已不堪重負(fù)，面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。

　　瑞安市汽摩配件行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)章金木說(shuō)，目前小型汽車零部件企業(yè)的海外訂單幾乎沒(méi)有了，只能靠國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)維持。

　　資深汽車市場(chǎng)分析師鐘師認(rèn)為，“此前中國(guó)的零部件企業(yè)過(guò)于雜多，也許通過(guò)這一輪的優(yōu)勝劣汰，反而使強(qiáng)者更強(qiáng)，能形成一批有勢(shì)力的供應(yīng)商?！?/P>

　　而陳文凱也透露，屬于零部件企業(yè)中4%-5%的那部分領(lǐng)先企業(yè)，正在籌劃著擴(kuò)產(chǎn)或并購(gòu)。記者從多家零部件細(xì)分市場(chǎng)的龍頭企業(yè)處了解到，他們有些通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)或并購(gòu)來(lái)為未來(lái)的市場(chǎng)做足準(zhǔn)備，有些則通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合形成聯(lián)盟，以共同開(kāi)拓更大的市場(chǎng)。

　　2007年底，萬(wàn)向前潮(000559)公開(kāi)增發(fā)股票用于擴(kuò)張傳動(dòng)軸及汽車輪轂的產(chǎn)能，滿足出口訂單的需求。今年3月，作為一級(jí)供應(yīng)商的博世并購(gòu)了深圳的金德儀器，這是博世繼去年7月收購(gòu)百斯巴特設(shè)備后，再次在汽車診斷設(shè)備業(yè)務(wù)方面進(jìn)行的重要并購(gòu)。

　　隨著并購(gòu)的完成，博世將汽車診斷設(shè)備業(yè)務(wù)擴(kuò)展到高、中、低不同的檔次，也由此成為汽車診斷設(shè)備業(yè)務(wù)最大的供應(yīng)商。12月10日，博世貿(mào)易(上海)有限公司總經(jīng)理鄭大智透露，希望將其汽車診斷設(shè)備業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額由目前的8%增長(zhǎng)到10%，2008年至2010年，博世計(jì)劃再投資8.5億歐元。

　　今年9月18日，三家在華獨(dú)資的德國(guó)公司：美國(guó)汽車進(jìn)口公司，上海梅賽德斯奔馳車輛技術(shù)有限公司，萊茵技術(shù)(上海)有限公司和一家美國(guó)公司：偉思富奇環(huán)境試驗(yàn)儀器(太倉(cāng))有限公司，四方簽署了合作簽約。約定共同開(kāi)拓中國(guó)整車、車輛系統(tǒng)與部件的認(rèn)證、測(cè)試和頒發(fā)證書(shū)等重要環(huán)節(jié)的市場(chǎng)。因?yàn)樵诖酥?，他們已?jīng)看到了中國(guó)整車和零部件企業(yè)巨大的出口潛力。

　　爭(zhēng)食者眾生相

　　事實(shí)上，受金融危機(jī)及人民幣升值影響，國(guó)內(nèi)汽配企業(yè)下半年以來(lái)出口嚴(yán)重受阻，尋找新市場(chǎng)和新買家成為部分出口型企業(yè)化解危機(jī)的突破口。因此，不少企業(yè)將配對(duì)會(huì)也作為2008年的收官之舉，爭(zhēng)取從這次高達(dá)數(shù)十億美元的采購(gòu)蛋糕中分得“一杯羹”。

　　在這次上海配對(duì)會(huì)舉辦之前，為促進(jìn)成交率，此前主要辦方已對(duì)中國(guó)汽車零部件企業(yè)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的篩選和匹配。主辦方根據(jù)買家的詳細(xì)采購(gòu)要求，事先已經(jīng)對(duì)報(bào)名參會(huì)的供應(yīng)商做了專業(yè)的比對(duì)和匹配，淘汰那些不符合要求的企業(yè)。現(xiàn)場(chǎng)則采用一對(duì)一的洽談模式，按照實(shí)現(xiàn)排定的順序允許供應(yīng)商與買家直接洽談。

　　作為整車企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商，博世此次采購(gòu)的規(guī)模很大，博世旗下的公司在此次配對(duì)會(huì)中也見(jiàn)了不少買家。但是令博世采購(gòu)員滿意的供應(yīng)商并不多。福特也是本次配對(duì)會(huì)的主要采購(gòu)商之一，記者了解到，要與跨國(guó)公司實(shí)現(xiàn)采購(gòu)對(duì)接，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前尚有差距。

　　“跨國(guó)采購(gòu)目前僅占我國(guó)零部件采購(gòu)的冰上一角，”陳文凱認(rèn)為，中國(guó)零部件企業(yè)出口的蛋糕還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。然而，在給國(guó)外配套的供應(yīng)商中，超過(guò)70%都是國(guó)際公司的內(nèi)部交易。如德尓福的分公司為美國(guó)通用配套，中國(guó)本土供應(yīng)商在這一蛋糕中分食的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

　　國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)最大的問(wèn)題在于缺乏同步開(kāi)發(fā)能力。目前中國(guó)本土的供應(yīng)即便為通用、大眾等企業(yè)配套，質(zhì)量能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，但大部分仍停留在“依樣畫(huà)葫蘆”階段。

　　如果國(guó)外的汽車廠商單純?yōu)榱斯?jié)約成本，舍近求遠(yuǎn)，更換本土供應(yīng)商，很可能會(huì)面臨違約的風(fēng)險(xiǎn)。全球采購(gòu)的原則，一般不會(huì)將成熟的產(chǎn)品拿到中國(guó)生產(chǎn)，而是需要中國(guó)的供應(yīng)商同步開(kāi)發(fā)，但通常國(guó)內(nèi)的企業(yè)還達(dá)不到，要分食到更多跨國(guó)采購(gòu)的蛋糕，中國(guó)零部件企業(yè)必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　此外，國(guó)內(nèi)零部件商存在產(chǎn)品市場(chǎng)單一的問(wèn)題，做商用車配套的不會(huì)開(kāi)發(fā)乘用車，一些零部件采購(gòu)商以一兩家客戶為主，這很可能使競(jìng)爭(zhēng)力缺乏。而在實(shí)際的操作中，中國(guó)企業(yè)往往僅憑僅僅憑人員工資成本低，內(nèi)部管理能力不如日本企業(yè)，這些競(jìng)爭(zhēng)力是不夠強(qiáng)大的。

　　要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，他認(rèn)為中國(guó)企業(yè)應(yīng)該通過(guò)市場(chǎng)能力的增強(qiáng)，在產(chǎn)品銷售的過(guò)程中產(chǎn)生比現(xiàn)在更高的利潤(rùn)率，以積累研發(fā)資金，同時(shí)他認(rèn)為國(guó)家也可出臺(tái)相應(yīng)的促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策。