| 2007年7月份國內(nèi)重卡市場銷量“直線突降”，但仍未“探底” |
| 中國卡車網(wǎng)分析師 龔雨楠 |
1、7月份重卡市場：銷量直線下落，跌破月度銷量“4.27萬輛”均線
2007年元月份延續(xù)2006年高速增長，當月銷售量27629輛，同比增長136.44%；2月份，受春節(jié)影響，牽引車、底盤、重卡整車的銷量與上月相比有所減少，但同比增長幅度很大；3月份重卡銷售創(chuàng)造重卡月度銷量歷史“最高”（2004年8月重卡銷量43584輛）量53502輛，同比增長48.89%；4月份，重卡市場銷量再創(chuàng)最高紀錄53929輛，環(huán)比增長0.8%，較去年4月份（33463輛）增長61.16%；5月份，重卡市場稍顯回落；6月份重卡仍有有一定回落；7月份重卡市場銷量直線下落，跌破月度銷量“4.27萬輛”均線。
圖1 2006-2007年重卡月度銷量情況 （單位：輛，％）
圖2 2007年1—7月份重卡（整車+非完整車輛+牽引車）銷量情況 單位：輛
車型/銷量 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
調(diào)整后
累計銷量 |
累計增長 |
重型貨車 |
4527 |
3810 |
8933 |
9327 |
8575 |
8771 |
7474 |
54508 |
71.54% |
重卡底盤 |
11719 |
9772 |
24269 |
26252 |
23867 |
22155 |
17607 |
135627 |
44.49% |
牽引車 |
11383 |
10593 |
20300 |
18350 |
17611 |
15497 |
14379 |
108913 |
143.53% |
合計 |
27629 |
24175 |
53502 |
53929 |
50053 |
46423 |
39460 |
299048 |
63.66% |
（備注;調(diào)整后銷量，主要根據(jù)各企業(yè)月度指標變化而調(diào)整，和前期月度數(shù)據(jù)有一定正常的差異）
2、1～7月份商用車市場中，重卡份額不斷擴張。
7月份商用車市場銷量合計183796輛，1—7月份商用車市場銷量合計1473408輛，同比增長27.13%。重卡份額上升到20.3%，較去年同期（14.99%）提升了5.31PP。其中重型載貨車在貨車市場中份額已到達6.05%，較去年同期（4.25%）提高了1.8PP；重型二類底盤在二類底盤市場中份額已經(jīng)到達49.63%，較去年同期（46.91%）提高了2.72PP。
3、1～7月份重卡市場累計銷量299048輛，達到2006年全年銷量的68.13%。
重卡市場連續(xù)數(shù)月的持續(xù)增長，促使市場累計銷量迅速“高位”發(fā)展，重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車等三類車型市場銷量同時呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)合計結果顯示，重卡市場1～7月份累計銷售量299048輛，較去年同期（173752輛）增長72.11%，累計銷量即將突破“30萬輛大關”，已經(jīng)達到2006年全年銷量（307296輛）的97.32%。
4、重卡市場市場集中度整體繼續(xù)下降；1～7月份重卡市場各車型集中度：牽引車市場、二類底盤市場、稍微減低；重卡貨車市場集中度下降明顯
07年1—7月份，重卡市場呈現(xiàn)“高速”增長態(tài)勢，重卡前七甲市場增長相對較快，市場份額不斷增加；重卡市場“新軍“也是積極開疆擴土，銷量的迅速提升。07年1～7月份，重卡市場的集中度雖然很高，但有所降低，1～7月份，23家重卡企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，牽引車市場、重卡整車市場集中度稍微減低 ；二類底盤市場集中度略有上升。重卡市場前七甲企業(yè)銷售總量236630輛，市場集中91.32%(1—6月份92.5%，1—5月份92.81%，1～4月份93.03%）。其中，重卡貨車前七甲企業(yè)市場集中度已達68.41% (1—6月份72.91%，1—5月份72.05%， 1～4月份72.13%）；二類底盤前七甲市場集中度已達95.21% (1—6月份95.46%，1—5月份95.96%， 1～4月份96.26%）；半掛牽引車市場前七甲企業(yè)市場集中度已達98.01% (1-6月份97.95%,1—5月份98.29%， 1～4月份98.38%）。
圖3：重卡行業(yè)主要企業(yè)分車型1—7月份累計銷量：
企業(yè)名稱 |
合計 |
貨車 |
底盤 |
半掛牽引車 |
合計 |
總質(zhì)量<25噸 |
25噸<質(zhì)
量≤40噸 |
40噸
<總質(zhì)量 |
總計 |
298285 |
54508 |
135627 |
108150 |
1356 |
88081 |
18713 |
一汽集團 |
62694 |
3719 |
27338 |
31637 |
700 |
25632 |
5305 |
東風公司 |
51533 |
4201 |
33788 |
13544 |
639 |
12854 |
51 |
中國重汽 |
61681 |
18450 |
22301 |
20930 |
0 |
11353 |
9577 |
重慶紅巖 |
16283 |
113 |
14253 |
1917 |
0 |
1665 |
252 |
陜汽集團 |
35336 |
2527 |
14593 |
18216 |
0 |
14838 |
3378 |
北汽福田 |
34875 |
886 |
16855 |
17134 |
0 |
17134 |
0 |
北方奔馳 |
10008 |
7393 |
0 |
2615 |
0 |
2465 |
150 |
安徽華菱 |
6603 |
0 |
5334 |
1269 |
0 |
1269 |
0 |
安徽江淮 |
5303 |
5303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他企業(yè) |
13969 |
11916 |
1165 |
888 |
17 |
871 |
0 |
5、1～7月份競爭格局：計重收費等政策促使陜西重汽等斯太爾企業(yè)繼續(xù)領軍國內(nèi)重卡市場：
行業(yè)政策帶給重卡市場了發(fā)展機遇，大噸位、大馬力車型顯現(xiàn)“市場霸氣”，市場競爭格局總態(tài)勢“不變”。1—7月份，東風公司和一汽解放兩家總體市場份額38.28%，較06年市場份額（43.7%）仍是大幅度下滑。7月份，陜西重汽等斯太爾4家銷量市場份額已經(jīng)49.66%，但較06年市場份額（33.58%）大幅度上升。
圖4 東風、重汽與陜汽為代表的斯太爾企業(yè)競爭格局：
6.牽引車市場三大特征:
6.1 7月份牽引車市場雖然較6月份有所下降，但累計增長率124.81%：斯太爾牽引車已經(jīng)是國內(nèi)牽引車市場的主銷車型，斯太爾牽引車擁有53.81%銷售比重。市場需求因素來源兩大方面：物流行業(yè)的高速發(fā)展帶給重卡市場大量的需求，尤其是大噸位、大馬力車型需求增加，大宗商品專業(yè)物流繼續(xù)成為發(fā)展重點。“計重收費”的實施，帶給半掛牽引車市場“持續(xù)性動力”，1～7月份牽引車銷量108150輛，雖較6月份有所下降，但較去年同期大幅的增長，累計增長率124.81%。
6.2 25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸是國內(nèi)牽引車市場絕對的主流車型：05年25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸牽引車銷售比重70.28%；06年在市場大幅度增長的基礎上，銷售比重高達80.51%；2007年1～3月份銷售比重78.95%；1～4月份，銷售比重增長至81.67%；1～5月份，銷售比重增長至81.84%。 1～6月份，銷售比重增長至81.84%。1～7月份，銷售比重增長至81.44%。
6.3 斯太爾系列牽引車引導40噸<準拖掛車總質(zhì)量的牽引車市場：25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸是國內(nèi)牽引車市場絕對的主流車型；40噸<準拖掛車總質(zhì)量的牽引車是領頭車型，1～4月份銷量9976輛，斯太爾牽引車已經(jīng)是40噸<準拖掛車總質(zhì)量牽引車市場的主銷車型，2006年斯太爾40噸<準拖掛車總質(zhì)量的牽引車擁有4512輛的銷量，61.06%的銷售比重；2007年1～7月份斯太爾40噸<準拖掛車總質(zhì)量的牽引車擁有13207輛的銷量，70.58%的銷售比重。
7、重貨市場：重卡貨車銷量替代中卡貨車銷量，中卡市場份額明顯下降：
2007年1～7月份國內(nèi)貨車銷售總量900993輛，較去年同期增長20.57%。隨著計重收費在全國范圍的實施，多軸重卡貨車成為熱銷車型，中卡車型已經(jīng)被新興的重卡貨車，如6*2、8*4車型等替代，1～7月份中卡市場銷量80395輛，市場增長率僅8.83%，低于貨車銷量增長的平均值。1～7月份中卡市場份額8.92%，較去年同期市場份額（9.25%）下降了0.33%的市場份額。
8、重貨非完整車輛（二類底盤）市場：
底盤市場整體增長很高，中卡銷量替代性越來越高：7月份底盤銷量再度“高走”，使之獲得重卡市場49.62%份額；但中卡市場底盤銷量威脅已是明顯提高。 2007年1～7月份國內(nèi)貨車二類銷售總量273301輛，較去年同期增長36.58%。其中，重卡二類底盤銷量135627輛，市場增長率達36.67%，稍高于貨車二類底盤銷量增長的平均值。隨著市政建設、交通運輸?shù)雀难b市場需求猛漲，對重卡二類底盤的替代性越來越高，中卡二類底盤市場銷量將不斷上揚，1～7月份中卡二類銷量62118輛，市場增長率達67.11%，大大高于貨車二類底盤銷量增長的平均值。
9、8～9月份要走入2007年重卡市場進入銷售“谷底”：
8月份重卡市場傳統(tǒng)的“市場谷底”，根據(jù) 2007年重卡市場月度走勢分析，7月份重卡市場銷量仍未“探底”，8月份市場銷量繼續(xù)走低，從市場目前信息來分析，8月份有望成為2007年的市場“谷底”；9月份重卡市場稍有增長，但幅度有限。根據(jù)影響重卡市場因素分析，2007年8—9月份重卡市場增長將依然處于高位運行，根據(jù)1998～2006年重型車市場銷售總量及市場增長率等因素，通過分析認為，2007年8～9月份重卡市場總需求預測約7.89萬輛。
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